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柴俊理金:数据触动加息神经,下周金油前景堪忧  

2016-07-23 10:52:44|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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柴俊理金:数据触动加息神经,下周金油前景堪忧
  
  本周对市场影响最大的无疑是欧洲央行利率决议,本次决议维持利率不变,符合市场的预期。数据公布后欧元兑美元大涨,美指承压高位回落,黄金受益奔赴几周内新高1337后回落,主要是由于近期美国良好的数据,市场对美联储加息的预期持续升温导致。美联储将会在下周召开7月货币政策会议,料黄金还将会继续承压。原油方面,受库存持续增加影响,钻井平台大增加重供应过剩压力,这使得近来市场的供应过剩忧虑升温,油价本周再次收跌。
  
  本周欧洲和日本央行决定将在更长时间内保持更为宽松政策的前景有力的提振金价,黄金在本月触及两年最高。宽松政策降低了持有黄金等无息资产的机会成本。不过,强劲的美国数据令对美联储将在年底前升息的预期升温,从而推高美元。美国联邦基金利率期货显示交易员预期美联储12月加息几率为62%,周四预计概率为59%。柴俊认为,国际形势足以促使美联储按兵不动,但市场仍有些许的不安,美联储目前更趋谨慎的假设无疑是正确的,因其未能如愿成功展开其升息周期,但更趋谨慎并不等于完全不作为。目前黄金进入了一个小的下行周期,因为近期出炉的一系列美国数据强劲。
  
  市场关注下周美联储决议。下周三美联储将会公布7月份决议。因美国数据增强,对美国经济的一些悲观预期已经消除,在美联储会议前,投资人将保持谨慎。但因美国数据转强,对美联储声明基调可能略为乐观会有一些预期。美联储在下周声明中将会重申前瞻指引,即未来的政策行动取决于经济数据,继续强调通胀方面的进展,这将会发出一个信号:美联储不急于加息;联储在发出倾向于加息的信号前希望有足够的信心;就业市场方面,美联储可能用更加乐观的评估取代之前悲观的看法,通胀方面的措辞或不变。
  
  原油价格持续走低,多重因素导致。本周油价在供应过剩的压力打压下大跌4%,因美国活跃钻机数连续第四周上升,对全球原油供应过剩担忧加重。美元升至逾四个月高位,也降低原油需求,因以美元计价的原油对持有欧元和其他货币的投资者来说更昂贵。库存方面,本周稍早,美国政府报告称,尽管上周美国原油库存连续第九周减少,但库存达到5.195亿桶,为历来同期最高。根据装运数据和行业消息人士,伊拉克7月石油出口料将增加。这将是该国石油供应在两个月下降后恢复增长。
  
  同时,市场也担心利比亚原油恢复出口。利比亚拥有每天生产32万桶原油的潜力,此前该国的日均产量最高曾达到过160万桶。虽然美国支持下的利比亚联合政府已经在对抗伊斯兰教军事分子以重新控制原油出口港的问题上取得了一定的进展,但该国仍旧可能需要很长时间才能恢复产量。”全球石油供应过剩情况有所缓解,但由于海上油轮和陆地油罐库存巨大,市场供需恢复平衡的时间超过预期;另外,据装运数据和行业消息人士,伊拉克7月石油出口料将增加,这将是该国石油供应在两个月下降后恢复增长。
  
  黄金周线自冲高1775后连续两周收阴,从技术形态来看,颇有乌云盖顶的意味。不管是何种技术形态,这种收线对于多头的反攻肯定是不利的。纵观近期整体走势,行情自低位1045开始逐渐反弹至今,基本维持涨势,涨幅将近300个点,目前受到基本面的刺激,美国加息的忧虑重回市场,导致上涨幅度受限,短期内黄金价格承压明显。从日线上来看,周四收取大阳后周五录得一根阴线,回吐大部分涨幅,行情自1335反弹受阻,继续走出回调之路。主图上boll缩口运行中,MA5,10死叉向下,金价近期一直贯穿boll中轨上下波幅,寻找时机探寻新的方向,下方重点关注1310-1315支撑位,目前1333-1335一线也是前期重要阻力位,不突破的话还是会有一定回落空间的。综合来看,黄金价格短期还将继续承压下行。
  
  本周宁贵沥青价格继续走出回落,从周线图上可以发现,当前价格已经跌破了顶部矩形整理平台,价格最低在周五晚些时候接近4200关口,不过很快便出现触底反弹,从周线收线情况来看,沥青价格自下跌以来一直承压均线走低。当前上方均线系统主要承压于4380附近位置,这也是本周沥青价格的起跌点位置,柴俊预计在这段时间行情仍然很难打破这里的压力,在未来一周若沥青能够反弹至均线粘合位置,仍然可以去做空沥青。当前沥青收线极度弱势,投资者可以关注空头延续力度,操作上可以维持逢高做空思路。做空价格选择前一周平台支撑反压位4280/4300位置,下方则可倚靠4200附近支撑来做多沥青。
  
  下周投资者需要关注的重点内容。周末20国集团(G20)将在中国成都举行会议,保护主义、英脱欧影响以及促增长政策预计会是主要议题,届时也将迎来英国新任财政大臣哈蒙德的国际舞台首秀。美国和日本央行将举行政策会议并宣布利率决定。美联储预计将维持利率不变,日本央行则有可能有进一步的宽松政策。数据方面,美国、英国、欧元区、加拿大等地的GDP数据将出炉。
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